В знойном 1932 году, когда мир балансировал на грани перемен, близнецы Смок и Стэк вновь вернулись в дельту Миссисипи — на родную землю, овеянную их юношескими мечтами и невоплощёнными обещаниями. Пережив недетские испытания на полях Первой мировой войны и оказавшись в сердце чикагских гангстерских разборок, братья собрали мудрость и смелость, чтобы вернуть дух свободы и самобытности своим согражданам. Они берут на себя смелую миссию — выкупить у застойных умов старинные здания, намереваясь создать музыкальный бар, который станет пристанищем для тех, кто мечтает о лучшей жизни вдали от тяжелых трудов на плантациях. В то время как блюз, исполненный сыном проповедника с гитарой, пропитывает воздух энергией и тоской, появляется неожиданный зритель — ирландский вампир, символизирующий мрак и загадку. Эта история, погружающая в вихрь эмоций и противоречий, открывает двери к возвращению и искуплению, напоминая, что музыка способна пробуждать давно забытые чувства в мире, где страсть и кровь пересекаются.